民生銀行、300億元の永久債発行に成功

8月19日、民生銀行は銀行間債券市場において「中国民生銀行有限公司2024年無期限資本債券（第1トランシェ）」を発行し、銀行間証券に上場したと発表した。市場清算機関は、債券の登録と保管を完了しました。現在の債券は8月15日に振替記録され、8月19日に完了した。発行規模は300億元である。クーポンレートは5年ごとに調整期間となる。 5 年は 2.35% です。

永久債とも呼ばれる期限のない資本債は、商業銀行にとって他の Tier 1 資本を補完する重要なツールです。 2018年、商業銀行が永久債などの革新的な資本手段の発行を通じて資本を補充することを奨励するために、複数の部門が共同で「商業銀行の資本手段の革新のさらなる支援に関する意見」を発表した。業界関係者らは、現在の低金利環境において、銀行は永久債を発行することで比較的安価な資金を調達でき、資本を補充し、業務の質と効率をさらに向上させることができると考えている。

不完全な統計によると、2024年以降、10行が上限のない資本債を発行している。民生銀行の現在の債券発行金利は2.35％であり、発行価格は投資家と発行者の利益を考慮し、合理的な価格設定を実現している。現在100億元以下である同銀行の債券発行規模も全額発行され、最終的な発行規模は300億元となり、投資家の配分ニーズによりよく対応できることは言及に値する。

関係専門家らは、永久債に対する投資家の認識と受容が高まり続けるにつれ、銀行信用と将来の発展に対する投資家の信頼が一段と高まり、債券発行にとって好ましい市場環境が提供されていると指摘した。民生銀行の現在の債券発行状況から判断すると、さまざまな投資家が熱心に応募し、全体の応募倍率は2.18倍に達した。同時に、投資家の種類も多様化しており、大手国有銀行、株式会社銀行、都市（地方）商業銀行、ファンド会社、保険会社、証券会社、および120以上の機関がこの募集に参加している。民生銀行のブランドと債券投資価値に対する市場の評価は十分に認識されています。

関連規定によると、この永久債券から調達した資金は、この債券発行完了後の2024年3月末時点のデータに基づき、民生銀行の他のTier1資本を補うために使用される。自己資本比率と自己資本比率はいずれも約0.5％ポイント上昇し、銀行の資本力が強化され、実体経済へのサービスとリスク耐性がさらに向上する。

「民生銀行は300億の永久債の発行に成功し、持続可能な発展のための長期的かつ安定した資金源を提供した。」業界関係者は、ますます激化する市場競争の中で、商業銀行は戦略的焦点を維持し、改革と変革を加速する必要があると指摘した。顧客基盤を強化し、資本構造を最適化し、実体経済へのサービスの質と効率を継続的に改善し、質の高い金融発展を伴う質の高い経済発展を促進します。